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            2022年RPA機器人流程自動化行業研究報告

            第一章 行業概況

            RPA即Robotic Process Automation(機器人流程自動化),是一種通過軟件機器人模擬人與計算機的交互過程,實現工作流程自動化執行的技術應用。RPA軟件機器人可以根據流程設定完成計算機操作,替代或輔助人完成規則明確的重復性勞動,成為一種新興的“數字勞動力”RPA技術的興起和應用,契合了企業普遍存在且日益增長的業務流程自動化需求。

            圖:企業IT應用體系

            022年RPA機器人流程自動化行業研究報告"

            資料來源:千際投行,資產信息網,愛分析

            隨著信息化和數字化的推進,企業根據不同業務流程的需求建設了大量分立的業務系統,實現了業務流程的線上化,同時也產生了大量需要人工執行的重復性的系統操作流程,成為機械性的低附加值勞動。與此同時,大量業務流程需要進行繁瑣的跨系統操作,并形成了數據孤島,企業對于跨系統流程連接和數據集成的需求不斷增長。

            面對上述問題,企業可以通過業務流程外包來降低成本,但仍然面臨勞動力成本日益上升的壓力以及人工操作的效率瓶頸問題。除此以外,傳統的IT解決方案是由IT人員開發系統接口或者重構系統的方式提升流程效率,但往往成本較高,且開發周期較長,難以及時響應業務需求的快速變化。

            相比之下,RPA在解決上述需求方面具備可以快速開發和靈活部署的優勢。

            首先,RPA是從UI層面進行“非侵入式”的系統連接,不影響原有的IT架構;其次,RPA支持低門檻的基于圖形化界面的自動化流程設計,可以由業務人員直接開發和上手使用,IT人員的介入不是必須的。

            從早期的批處理腳本、屏幕抓取到VBA等,RPA相關的自動化技術由來已久,而Al與RPA的結合進一步拓展了RPA的可用性,加速了RPA的應用落地。傳統的RPA只能執行簡單的鼠標和鍵盤操作,導致應用場景有限,只能作為個人助手執行簡單的桌面自動化任務。隨著OCR、NLP等Al技術的成熟并與RPA結合,RPA逐步具備了圖像識別、文本識別等非結構化數據處理能力,可以在企業業務場景中執行更復雜的業務流程自動化,具備更廣闊的應用價值。

            現階段,RPA技術已經較為成熟,能夠帶來流程效率提升的確定性回報,RPA已經成為投入增長最快的企業級軟件之一。Gartner預計,到2023年底,90%的大型和超大型組織將部署某種形式的RPA。企業應該積極嘗試部署RPA,迎接RPA的浪潮。

            RPA平臺架構

            RPA技術以RPA軟件平臺為落地載體,實現企業業務流程的自動化。典型的企業級RPA軟件平臺包括設計平臺、機器人、控制平臺三個基本組成部分,被稱為RPA“三件套”,三者共同實現RPA機器人的正常運行。

            圖:RPA平臺“三件套”

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            資料來源:千際投行,資產信息網,愛分析

            設計平臺(設計器):負責機器人的腳本開發,基于具體的業務流程自動化需求,通過編碼開發、低代碼圖形化界面編排.流程界面錄制等方式,生成機器人運行腳本。RPA機器人的設計需要建立在對業務流程梳理和優化的基礎上,決定了機器人上線后需要執行的具體任務。

            機器人(執行器):負責根據設計腳本,執行具體業務流程,完成任務。機器人可以根據工作模式分為無人值守、有人值守兩種模式,無人值守是指RPA在后臺運行,無需業務人員操作,可以自動完成任務;有人值守是指需要業務人員參與到流程當中觸發任務或執行部分流程,采用人機協同的方式完成任務。

            控制平臺:負責對機器人進行控制管理,包括任務分配、任務啟動和停止、運行狀況監控和統計、權限控制、機器人集群任務協同等,保證機器人的高效、穩定運行。

            RPA的應用價值

            RPA的核心價值是實現企業業務流程的自動化和智能化,從而降本增效,這建立在RPA的技術能力之上。

            一方面,RPA的基礎能力是自動化,可以模擬人對鼠標鍵盤的操作,執行數據提取與處理、系統登錄與操作等任務,替代人的“執行”。另一方面,RPA軟件平臺在融合OCR、NLP等Al技術后,還可以處理圖片、文字等非結構化數據,替代人的“認知”甚至“決策”,完成復雜任務的閉環。例如,結合OCR識別發票數據,再自動錄入相關系統。

            此外,RPA在執行業務流程中還具備以下突出優勢:

            快速靈活部署:RPA是從UI層面進行“非侵入式”的系統連接,不影響原有IT架構,可以快速落地部署,及時響應業務需求。

            高效率:相比人工執行,理想情況下,RPA可以7*24小時不間斷工作,單個業務流程操作時間大幅縮短,可以大幅提升業務流程效率。

            高準確性:理想情況下,RPA處理業務流程的錯誤率為0,可以有效降低人工操作帶來的錯誤風險。

            可追溯留痕:作為軟件平臺,RPA的所有業務操作都可以保留日志數據,可追溯留痕,確保安全合規。

            圖:RPA適用的場景條件

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            資料來源:千際投行,資產信息網,愛分析

            雖然具備以上能力和優勢,但RPA并非是萬能的,無法實現所有業務流程的自動化。RPA適用的應用場景需要同時具備以下兩個特征:

            規則明確。從可行性的角度,由于RPA本身基本不具備認知判斷能力,RPA執行的業務流程需要基于明確但相對固定的規則,并不需要在流程中做出復雜判斷。

            大量重復。從必要性的角度,只有大量重復性的業務流程,才使得部署RPA成為必要的投入,能產生足夠高的業務價值產出。

            RPA在應用場景上具有很強的跨場景屬性。只要符合上述特征的場景,都可以應用RPA。典型的通用場景包括財務管理、人力資源管理、供應鏈與采購、客服、IT運維等,以及各垂直行業中具備類似特征的業務場景。

            圖:RPA的典型應用場景

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            資料來源:千際投行,資產信息網,愛分析

            第二章 商業模式與技術發展

            2.1 產業鏈分析

            RPA廠商主要參與者有四大類:RPA廠商、技術支持方、集成商/實施方、渠道方:

            技術支持方:RPA廠商中,部分企業不具備AI能力,因此尋求和第三方AI公司合作,由AI企業為其提供技術支持;

            集成商/實施方:在業務場景落地過程中,RPA廠商會采取自己實施或與第三方服務合作兩種形式交付,在與業務伙伴時,RPA廠商會提供標準化平臺產品(設計平臺、機器人、控制平臺、AI能力等)疊加一定的擴展性開發,后續實施運維交由第三方;

            渠道商:幫助RPA廠商擴大市場銷售范圍。RPA市場仍在發展早期,聚集市場中的業務合作伙伴提升服務能力為不同行業客戶提供解決方案是當前市場的主要模式。

            圖:中國RPA產業鏈

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            資料來源:千際投行,資產信息網,甲子光年

            當前中國市場中的RPA廠商大致可以分為兩類:基于多種業務流程進行自動化的通用RPA和基于特定流程及逆行自動化的專用RPA。其中,專用RPA廠商具體還可以區分為基于沒有明顯業務屬性的通用業務流程的功能RPA和基于特定行業業務流程的行業RPA(如金融行業RPA等)。目前均有多種廠商試圖從不同的角度切入RPA市場。

            圖:中國市場RPA廠商圖譜

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            資料來源:千際投行,資產信息網,甲子光年

            圖:通用RPA廠商

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            資料來源:千際投行,資產信息網,甲子光年

            2.2 商業模式分析

            目前RPA廠商的商業收入主要分為兩部分:產品輸出、服務輸出。這也是當下RPA市場規模的主要構成部分。

            主要銷售途徑:廠商銷售團隊、廠商渠道伙伴

            主要付費類別:產品費用(產品輸出)、實施與培訓費用(服務輸出)

            主要付費模式:整體解決方案售賣、即付即用、按投入產出比付費等。

            主要產品費用(執行機器人、設計器、管理器、軟硬一體機/硬件控制器/OCR/…)

            市場中的不同廠商所提供的各類產品費用均有差異,主要由功能實現(如:人機交互/無人值守)、License綁定形式(如:機器綁定、用戶綁定)等多種因素決定。較為常見的情況下,RPA廠商為渠道提供的代理價格為常規刊例價的4-6折。

            實施培訓費用(定制開發及實施服務、實施前的技術培訓、實施后的應用培訓)

            主要有“按人天工時計算(多數)、按項目計算(少數)”兩種計費方式,部分項目會將“實施培訓費用”作為權益贈送。通常產品的售賣方會對客戶展開實施與培訓(RPA廠商會對渠道伙伴進行體系化的培訓并進行授權認證,以保證渠道伙伴的培訓與實施的質量)。

            2.3 技術發展

            RPA+LCAP+AI超級自動化實現飛速發展的主要動力

            超級自動化是Gartner在《2020年重要戰略科技趨勢》中提出的技術概念,它是一種技術合集,由RPA(機器人流程自動化)、LCAP(低代碼應用平臺)、AI(人工智能技術)、iBPMS(智能業務流程管理)等創新技術組成,從而幫助用戶將一些流程更加復雜的非結構化數據業務實現自動化。

            疫情進一步加速了數字化進程,它迅速推動企業允許更多遠程、數字化的首選方案。與此同時,隨著組織尋求幫助推動其業務向新的方向發展以及IT和業務流程的自動化需求日益迫切等,驅動了超級自動化軟件市場的發展。

            Gartner預計,到2025年超級自動化軟件市場將達到8600億美元,復合年增長率為12.3%。其中,RPA、LCAP、AI等創新技術,成為超級自動化實現飛速發展的主要動力。Gartner預測到2022年,RPA、LCAP和AI的市場規模,將達到300億美元,未來將保持兩位數高增長率。

            此外,那些可以將ERP、CRM、供應鏈等系統實現自動化的軟件,也為超級自動化市場的增長做出了貢獻。為了解決企業中更為復雜的流程,例如多種類型的文本處理工作,Gartner表示到2022年,65%部署自動化能力的組織將引入人工智能(AI),包括機器學習(ML)、自然語言處理(NLP)算法和智能文檔處理(IDP)。

            戰略應用平臺LCAP

            如今,很多IT團隊面臨的一個難題是業務部門不斷提出各種新需求,并且通常要求在很短的時間內交付。這讓開發資源僅僅為了應付眼前的需求就捉襟見肘,更無暇顧及對企業應用的長期能力進行投入。但是市場的快速發展、客戶需求的變化、競爭的日益激烈,以及“黑天鵝”事件突發,都要求企業必須在長期應用能力上進行投入,否則就無法滿足業務發展乃至企業生存的要求。

            而低代碼開發工具可以為企業和開發人員實現平民化和自助式應用程序開發,并幫助在整個企業范圍內擴展業務自動化和超自動化。LCAP不僅支持IT以外的應用程序開發的平民化,還可以提高業務服務的自動化程度:支持平民和專業開發人員、實現更快的交付、輕松構建應用程序、避免內部和外部開發團隊的瓶頸、提高專業開發人員構建更復雜系統的要素的生產力。

            在后疫情時代,低代碼技術產品將使企業能夠迅速解決戰術和企業優先事項,從而提高運營效率。Gartner預測到2023年,超過50%的大中型企業將采用LCAP作為戰略應用平臺。

            RPA+LCAP打通技術壁壘,實現平民化

            RPA和低代碼技術的結合,在為客戶提供更好的解決方案,更高效地解決實際問題之外,更重要的是實現了技術平民化。

            眾所周知,技術平民化的根本優勢是構建業務系統的能力從企業外部轉移到企業內部,從而,將維護成本降到最低,并且,通過強大的連接能力讓自有業務系統具備強大的可拓展性。而通過將RPA和LCAP有效結合能夠為企業帶來這種優勢,以ENCOOViCode為例,通過與ENCOORPA產品無縫結合,借助RPA非侵入式和靈活配置的特性,構建跨多系統、多數據源的完整閉環應用:幫助企業打通內外網應用之間的壁壘;連接沒有或無法提供標準接口的異種管理平臺;各類結構化和非結構化數據進行快速獲取、處理、轉化與遷移,賦能企業構建跨越新舊解決方案的下一代應用系統。

            2.4 行業自律協會

            中國信息通信研究院

            中國信息通信研究院(以下簡稱“中國信通院”)始建于1957年,是工業和信息化部直屬科研事業單位。多年來,中國信通院始終秉持“國家高端專業智庫產業創新發展平臺”的發展定位和“厚德實學興業致遠”的核心文化價值理念,在行業發展的重大戰略、規劃、政策、標準和測試認證等方面發揮了有力支撐作用,為我國通信業跨越式發展和信息技術產業創新壯大起到了重要推動作用。

            近年來,適應經濟社會發展的新形勢新要求,圍繞國家“網絡強國”和“制造強國”新戰略,中國信通院著力加強研究創新,在強化電信業和互聯網研究優勢的同時,不斷擴展研究領域、提升研究深度,在4G/5G、工業互聯網、智能制造、移動互聯網、物聯網、車聯網、未來網絡、云計算、大數據、人工智能、虛擬現實/增強現實(VR/AR)、智能硬件、網絡與信息安全等方面進行了深入研究與前瞻布局,在國家信息通信及信息化與工業化融合領域的戰略和政策研究、技術創新、產業發展、安全保障等方面發揮了重要作用,有力支撐了互聯網+、制造強國、寬帶中國等重大戰略與政策出臺和各領域重要任務的實施。

            RPA產業推進方陣

            RPA產業推進方陣(以下簡稱方陣),由中國人工智能產業發展聯盟(AIIA)指導,中國信息通信研究院聯合敦富咨詢、高效運維社區、華佑科技、RPA中國和金智維等RPA相關公司成立。聚焦有關“RPA、自動化技術、AI技術”的主題技術交流、標準規范制定與評測、資源共享、產業發展、平臺搭建及RPA人才培養。宗旨是圍繞RPA(機器人流程自動化)技術,聚焦產品和服務,建立RPA行業良好的發展生態,為中國人工智能領域產業端的發展做好支持。

            中國人工智能產業發展聯盟(AIIA)

            為加快推動我國人工智能產業發展,搭建人工智能產業發展公共服務平臺,提升產業發展能力與應用水平,按照《“互聯網+”人工智能三年行動實施方案》有關部署,在國家發展改革委、科學技術部、工業和信息化部、中央網信辦四部委共同指導下于2017年10月13日成立中國人工智能產業發展聯盟。聯盟由中國信息通信研究院、百度、阿里、騰訊、清華、浙大、科大訊飛、奇虎360、中科院自動化所、沈陽新松、中興通訊、上海儀電、中國電力科學研究院、航天科工集團、中國聯通、電子四院、電子一所等積極推動人工智能產業發展的代表性企業、高校、科研院所、社會組織參加,并適當邀請代表性跨國企業或國外企業參與。

            2.5 政府法律法規

            2017年之前,人工智能相關政策主要集中在人工智能技術研發突破方面。從2017年開始,政策的重點已經從人工智能技術轉向技術和產業的深度融合,特別是2017年7月國務院印發的《新一代人工智能發展規劃》明確指出要“加快人工智能深度應用”。

            從2018年兩會發言的不完全匯總也可以看出,人工智能+產業的融合將是未來的重點,包括科技部、工信部、民政部等官方部門和百度、騰訊、聯想等民間代表,均提出了人工智能+產業、人工智能+醫療等。

            2019年,兩會更是將“智能+”寫入政府工作報告,人工智能技術對于社會的賦能被給予最高層次的期待。在工業經濟由數量和規模擴張向質量和效益提升轉變的關鍵期,“智能+”的理念給人工智能等數字技術提供了最廣闊的落地空間和回報想象。通過智能化手段把傳統工業生產的全鏈條要素打通,可以更好地推動制造業的數字化、網絡化和智能化轉型,更能反向助推技術自身的迭代和進步。

            2020年,明確人工智能作為“新基建”建設重要一環,“十四五”指出要推動互聯網、大數據、人工智能等同各產業深度融合。并且各省市也在大力推動人工智能與產業融合,打造應用場景,示范項目。

            圖:人工智能機器人行業重要政策匯總

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            022年RPA機器人流程自動化行業研究報告"

            資料來源:千際投行,資產信息網,前瞻網

            第三章 行業發展與市場競爭

            3.1 行業財務分析

            圖:行業綜合財務分析

            022年RPA機器人流程自動化行業研究報告"

            資料來源:千際投行,資產信息網,Wind

            圖:行業歷史估值

            022年RPA機器人流程自動化行業研究報告"

            資料來源:千際投行,資產信息網,Wind

            圖:指數市場表現

            022年RPA機器人流程自動化行業研究報告"

            資料來源:千際投行,資產信息網,Wind

            圖:指數歷史估值

            022年RPA機器人流程自動化行業研究報告"

            資料來源:千際投行,資產信息網,Wind

            估值方法可以選擇市盈率估值法、PEG估值法、市凈率估值法、市現率、P/S市銷率估值法、EV/Sales市售率估值法、RNAV重估凈資產估值法、EV/EBITDA估值法、DDM估值法、DCF現金流折現估值法、NAV凈資產價值估值法等。

            圖:主要上市公司

            022年RPA機器人流程自動化行業研究報告"

            資料來源:千際投行,資產信息網,Wind

            圖:機器人主營構成

            022年RPA機器人流程自動化行業研究報告"

            資料來源:千際投行,資產信息網,Wind

            圖:科大智能主營構成

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            資料來源:千際投行,資產信息網,Wind

            3.2 風險因子

            人才和技術發展風險

            專業人才和技術發展對于軟件企業至關重要。軟件行業的管理人員需要熟悉該行業的發展規律和企業經營方法,其來源相對稀缺,一般只有通過從現有企業的管理人員中聘請的方式來獲得。技術人員是軟件企業持續發展的關鍵力量,由于中低端軟件的技術含量偏低,大部分軟件廠商基本都能開發,而市場空間大、利潤高的專業軟件技術含量較高,需要更加專業的技術人員進行研發。

            另一方面,電信、金融等行業發展加快、業務復雜程度加劇以及相應監管要求的不斷提高,對專業軟件的持續開發提出了更高要求。因此,如果專業人才流失或不足,技術水平跟不上軟件最終應用領域業務發展需要或無法及時滿足客戶要求,公司將面臨相關損失的風險。

            市場風險

            軟件行業競爭較為激烈,如果公司在技術創新和產品規模方面不能進一步發揮其優勢,在日趨激烈的市場競爭環境下,將面臨一定風險。

            核心技術失密風險

            軟件企業的核心技術及產品源代碼體現了其技術實力,核心代碼作為公司最高機密,由專人負責掌握,公司技術人員根據不同的級別和權限,掌握不同的業務代碼。但是,如果未來由于不正當競爭等因素,導致公司核心技術失密,可能會給公司帶來較大損失。

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