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            關注 | 佛山工業機器人:新勢力崛起,攪動“制造業江湖”

            導語 11年前的4月,經營陶瓷生意的佛山人陳興被裹挾進了自我革命的浪潮。彼時,受全球金融危機沖擊、國內制造業要素成本高企、陶瓷產能過剩等多方因素沖擊,他所在的工廠此后被迫走上

            導語 11年前的4月,經營陶瓷生意的佛山人陳興被裹挾進了“自我革命”的浪潮。彼時,受全球金融危機沖擊、國內制造業要素成本高企、陶瓷產能過剩等多方因素沖擊,他所在的工廠此后被迫走上了關停低端生產線、購買環保設備、機器換人的漫漫轉型升級之路。
             

                    與歷經去產能持久陣痛后行銷世界的佛山陶瓷一樣,工業機器人如今已成為佛山當地制造圈繞不開的話題。“工業機器人是佛山制造企業的‘解憂草’,至少緩解了金三銀四招不到人的困擾。”陳興與數位當地制造業人士均向第一財經記者表達了類似觀點。

                    這些工業機器人,已經出現在了沖壓車間、紡織生產線上、搬運車間、食品線上等,這背后除了人工成本上升、政策推動刺激、企業主動求變等因素的倒逼外,國產工業機器人力量的崛起,也成為不可忽視的新變量。佛山已孕育出南風股份(300004.SZ)、新鵬、利迅達、嘉騰等本土化工業機器人企業。

                    第一財經記者在走訪中也發現,在德國庫卡(KU2C.F)、瑞士ABB(ABB.N)、日本發那科(6954.T)、日本安川(6506.T)強勢把控中高端機器人市場的當下,國產工業機器人品牌仍不具備抗衡的實力。同時,核心器件的生產仍依賴進口。就制造業未來發展看,機器換人是大勢所趨,而中外差距也客觀存在。
             

            關注 | 佛山工業機器人:新勢力崛起,攪動“制造業江湖”
             

                    機器換人解決招工難題

                    這個春天,佛山市嘉悅紡織有限公司的老板陳小磊不再焦慮。自2014年開始他就遭遇了招工難的苦惱。“紡織車間噪音大且工作內容單調重復,年輕人最初流失率高,后來索性就不來了。”陳小磊坦言,紡織行業本就利潤單薄,即便他將月工資從4000元提升至6000元,卻依然留不住年輕人。

                    陳小磊于2015年花費3000多萬元為工廠安裝了一套涵蓋清梳聯、自動絡筒、自動換筒、自動運輸設備等自動化設備后,煩惱也隨之少了很多。“萬錠用工人數從之前的200人左右降到了如今的50人左右,不用再憂慮招不到人了。”陳小磊表示,在設備安裝后的第一年,公司已經實現了成本回收。

                    如今,佛山有越來越多的企業加入了使用機器人的隊伍。佛山市機器人產業創新協會秘書長助理康展博對此深有感觸,他的日常工作內容之一,就是實地走訪下游企業了解企業的機器人改造訴求。

                    “最初我需要向企業普及應用機器人的好處,這兩年越來越多的企業主動來找我們,尋求對應的機器人改造解決方案。”康展博介紹,企業實施生產線自動化改造后普遍反響較好,解決了招不到人的憂慮。這也帶動更多企業去尋求技術改造。

                    劉經龍的身份之一,是廣東高??萍汲晒D化中心的項目部部長助理,該轉化中心的核心功能,便是整合省內外高校的創新資源,將其與有需求的企業對接。

                    第一財經記者最近一次見到他的時候,他正忙于一場工業機器人高??萍汲晒陌l布會。六所高校帶來了叉車型AGV、貨物自動裝卸叉車系統、六足仿生機器人等十項成果。東北大學機器人科學與工程學院展示的一項基于多傳感器融合高精度自主定位與導航技術,很快引起了臺下參加會議的劉希東的興趣。

                    “這個技術可以運用到自動打磨機器人上,我公司的生產線一直在尋找這方面的技術。”劉希東表示,他所在的佛山市佛華裕五金制品有限公司2018年完成了一條生產線的機器人改造,已不再憂慮招工難問題。

                    越來越多的佛山企業熱衷于用機器人代替人工,更多的是出于成本考量。

                    廣東維杰汽車部件制造有限公司的一位負責人以焊接機器人為例算了一筆賬:一臺焊接機器人平均售價在40萬元上下,加上維護、運營等成本,總成本約60萬元,機器人平均使用年限為10年,年均成本約6萬元。

                    “招聘一名熟練焊接工人年薪支出在10萬元左右。相比之下,一臺焊接機器人可替代3名熟練焊工。聘用3名工人一年成本為30萬元,而使用機器人每年只需6萬元。”該負責人稱,24小時連軸轉的機器人,一般3年左右就可以實現成本回收。

                    佛山市佳晟復合材料有限公司從2014年起就陸續換上智能化裝備,生產效率提升了40%,人力成本節約了一半,該公司總經理陳明川以零部件沖壓工序為例稱,該工序屬工傷事故率高、噪音高的高危行業,沖壓機器人具備種種優點,工作時間長可連續作業,可替代人工進行危險操作等。

                    “沖壓機器人的生產效率高,出錯率低,生產出來的產品標準化程度高。”陳明川說,佛山的機器人產業主要結合佛山當地陶瓷、五金、家具、家電、建材等五個地方特色行業應用,身邊不少企業近年來都開始讓機器人代替人去從事高危、重復的工作。

                    智能化改造的新推手

                    佛山作為制造業重鎮,幾乎涵蓋了所有門類的工業體系,并形成了陶瓷、紡織、家電、印染、鋁型材、家具等優勢制造業。一方面,佛山是美的集團(000333.SZ)、海天集團、東鵬控股、格蘭仕、萬和電氣(002543.SZ)等制造業明星企業的所在地,另一方面,逾90%的制造企業屬于中小企業,核心競爭力弱。整體來看,提出對標德國工業4.0的佛山,制造企業大部分處在工業2.0或3.0階段。

                    與很多地方相似,勞動力紅利消減是佛山企業近年進行機器人改造的核心推動力,而政府的政策引導與支持,則是企業實施機器人改造的強力后盾。

                    廣東科達潔能股份有限公司相關負責人向第一財經記者表示,各類政府補貼資金主要用于機器換人、數字化建設、科研投入三大方向。

                    據了解,2018年佛山入圍“推動機器人應用及產業發展專項資金(機器人應用補助項目)擬支持項目”的企業就達125家,領先國內絕大多數省市。

                    數位受訪人士在接受第一財經記者采訪之際,均提及國內機器人產業的發展壯大令他們有了更多的選擇空間,這成為促使企業近年實行機器換人的新動力。

                    國內的工業機器人發展,始于上世紀70年代,但出于當時市場需求較小等多種原因,直到2010年以后,國內的工業機器人產業開始進入快車道。國際機器人聯合會預測,2017~2020年間,中國工業機器人銷量復合增速約22%,為引領全球機器人增長的最大驅動力。

                    “具體到工業機器人下游應用領域來看,塑料和化學制品業國產化率最高,達73.3%。”華金證券機械行業首席分析師范益民介紹稱,在直角坐標工業機器人、平面關節型工業機器人等技術準入門檻相對較低的細分領域,國產機器人品牌跟國際品牌的差距在縮小。

                    國產工業機器人的快速崛起,從核心上市公司的業績表現上也可管窺一斑。2013~2018年,已披露工業機器人部分營業收入的日本發那科、日本安川、德國庫卡三家國際機器人企業,其整體增長率維持在10%左右。同一時期,國內企業機器人(300024.SZ)、埃斯頓(002747.SZ)、拓斯達(300607.SZ)等公司的營業收入規模整體增長率為110%左右。

                    “像埃斯頓的壓鑄、沖壓等智能制造系統解決方案,價位只是國際品牌的二分之一,已經能夠很好地滿足車間的搬運、裝配、噴漆、點焊等基礎性工作。”浙商證券一位機械行業分析人士稱,若不是對工業機器人產品的穩定性、使用壽命等方面要求極高,國產品牌基本可以滿足需求。

                    民營機器人第一股埃斯頓在2018年10月選擇佛山作為其華南總部。據統計,埃夫特、華數機器人、泰格威、新鵬等逾50家機器人集成企業落戶佛山,涵蓋了機器人本體、核心零部件、集成應用系統等工業機器人制造的全產業鏈。

                    這也形成了較好的產業集群效果。“在佛山本地基本就可以實現工業機器人研發設計、零部件制造、系統集成、品牌服務、市場對接等一條龍服務。”埃斯頓稱,這種本地化的機器人及智能制造全產業鏈,進一步強化了國產工業機器人的價格優勢。

                    “之前不少有機器人改造需求的企業會首先找德國庫卡、瑞士ABB、日本發那科、日本安川這四大家族的國內代理商,尋求具體的解決方案,但是現在有近半的佛山企業會選擇國產機器人品牌。”康展博稱,這個趨勢這兩年越來越顯著。

                    第一財經記者在走訪中也發現,南風股份、新鵬、利迅達、嘉騰等佛山本土工業機器人品牌在紡織車間、焊接車間等常有出現。

                    投射到資本市場來看,在工業機器人產業浪潮席卷下,國內二級市場的并購案例相當頻繁。據第一財經記者不完全統計,僅2018年,二級市場上關涉機器人并購類案例就逾30宗,延續了2017年的熱度。佛山企業參與了這場盛宴。比如嘉騰引入戰略投資者東方精工(002611.SZ)、碧桂園(02007.HK)成立機器人業務子公司等。

                    上述浙商證券機械行業分析人士坦言,國內工業機器人大多數部件已日趨成熟,這是一個基本趨勢。隨著自主品牌工業機器人在核心技術、核心部件上的研發投入加大,從某種程度上也迫使國際的一些壟斷性部件供應商降低價格和門檻。

                    待掘的吸金高地

                    國產工業機器人買賣兩頭熱,在化解了部分企業用工煩惱的同時,也孕育出了新的市場需求。

                    “現在很多企業用工業機器人不需要操作,有固定編程固定動作。不過,有關工業機器人的維護需求市場在慢慢成長。同時,復雜工藝、裝備等也需要人和智能機器協同工作,人機協作產生的人力資源需求,預計五到十年會釋放出來。”范益民表示,機器換人的同時,也將帶動人力資源結構的調整。

                    這個市場已經吸引了部分人的視線,廣州智通有限公司的創始人馮勝早已投入進來。“作為全球第一大機器人市場,中國也勢必需要人工智能算法編程師、機器人維護人員、機器人系統集成等方面的專業人才,這是我們目前培訓的重點課程。”馮勝稱。

                    而成立于2017年的佛山機器人學院的核心功能之一便是致力于機器人示范平臺、示范線及自動化解決方案培訓等。

                    但全球第一大機器人市場并不意味著國產工業機器人廠商站到了產業鏈的價值高點。減速器系統、伺服系統、控制器系統被視為工業機器人的三大核心零部件,成本占比維持在七成左右。換言之,掌握核心零部件也就意味著企業搶占到了產業高點,具備更強的議價權。

                    目前,匯川技術(300124.SZ)、埃斯頓等國產伺服系統廠商雖有技術儲備,但主要局限在中低端市場;高端產能和技術水平方面,則仍需依賴松下、安川、西門子等日歐品牌。

                    例如,被部分業內人士視為工業機器人核心零部件領域技術壁壘最高的減速器系統,分為諧波減速器和RV減速器兩類。在諧波減速器上,國產自有品牌已實現主導,但在更高要求的RV減速器上,納博特斯克這一日系老牌巨頭仍占過半市場份額。而被視為三大核心零部件領域技術難度最小的控制器,四大家族、愛普生、OTC仍把控著七成左右市場份額。

                    “與國際知名廠商相比,公司在智能裝備核心部件、工業機器人及智能制造領域的品牌和技術優勢的建立方面還需要一個過程。”埃斯頓董秘辦人士表示。

                    “只能說國產工業機器人廠家實現中低端核心零部件的自給,但距離高端核心零部件的進口替代差距仍很明顯。”西南證券研究發展中心一位分析師表示,工業機器人的本體制造領域目前與核心零部件發展狀況類似,高端領域基本仍為美日歐巨頭壟斷。

                    具體到應用領域,應用工業機器人行業最高的汽車工業,四大工業機器人品牌占據市場份額逾八成,外資壟斷的局面時至今日仍未得到改變。國內3C產業快速崛起,但目前該領域工業機器人國產化率仍不足40%。

                    “國產工業機器人目前主要分布在倉儲物流、五金衛浴、石油化工、食品飲料等技術準入門檻低且產品利潤率偏的中低檔市場。”上述浙商證券分析人士稱,金屬制品、通信電子、汽車產業等利潤率豐厚的中高端市場于國產工業機器人來說是有待突破的領域。

                    以汽車工業為例,第一財經記者了解到,盡管奇瑞、長城、華晨寶馬、路虎等車企有在焊接、噴涂、物流等環節采用國產工業機器人,但外資、合資車企普遍對國產工業機器人持謹慎態度。

                    “一線整車品牌具備全球化供應鏈采購壁壘限制,一旦更換工業機器人廠商差不多也意味著它的供應鏈體系需要重新調整,不確定性風險隨之產生。”華晨寶馬內部人士直言,車企與國際工業機器人的關系遠比外界所想的牢靠,汽車產業堪稱國產工業機器人品牌突破壁壘最高的領域。

                    下一個五年

                    這些尚待突破的領域,在瑞士ABB工程師Anthony 看來,恰是淘金高地。“下一個五年將是ABB更深入服務中國客戶,更好輸出定制化工業機器人解決方案的五年。”Anthony每個月都會前往瑞士ABB佛山分部。

                    他表示,中國制造頂層政策涉及到專項政策、財稅與進口等產業政策頻出,使得機器人產業享有長期政策紅利,中國市場將承載自身職業生涯的高光時刻。而日本安川、日本發那科、瑞士ABB、意大利柯馬、日本川崎重工等世界裝備制造巨頭,近年來均將業務觸角延伸至佛山。

                    國內工業機器人廠商對市場也保有同樣的敏銳度。“國內工業機器人市場規模目前差不多是70億美元的規模,預計到2020年,這一市場規模將突破100億美元。”廣東泰格威機器人科技有限公司(下稱“泰格威”)向第一財經記者介紹,此前國內工業機器人實現30億美元的市場規模擴張需耗時6年左右,如今規模擴張的速度呈日趨加快的節奏。

                    越來越快的市場擴容速度幾乎是業內共同的看法。據中國電子學會公布的《中國機器人產業發展報告》,中國工業機器人的單臺售價有望從2012年的29萬元降至2019年的22萬元左右;與之對應的是,制造業就業人數在2013年達到1.03億峰值之后,就開始逐步下降,勞動力成本逐步上行。在工業機器人制造成本下降與勞動力成本上升形成的“剪刀差”聯合作用下, 機器人的投資回收期將進一步縮短,這將進一步助推機器換人的進程。

                    加緊的機器換人節奏、國內工業機器人軍團和國際工業機器人巨頭紛紛挺進佛山,佛山本土工業機器人企業已日漸感受到了競爭的壓力。

                    “公司一直在向德國庫卡、日本安川、日本不二越等學習,以提升自身的技術專業化水平,但這還需要時間。”泰格威回應稱,公司亟待在市場競爭加劇之前構筑自身的核心競爭力壁壘。

                    這并非個案。招商證券機械行業分析師劉榮稱,高端領域國產工業機器人的份額不到5%。大量的國產工業機器人廠商在狹小的中低端市場競爭,國產高端化是必然趨勢。而埃斯頓、機器人、新時達(002527.SZ)、拓斯達等一批國內工業機器人企業或做大產能規模,或投產機器人生產線,或與國際機器人企業進行關鍵領域的研發合作,向中高端機器人市場進階。

                    以工業機器人等為代表的裝備制造業是佛山第一大支柱產業。佛山此前也提出,爭取到2020年規模突破1萬億元,形成配套較為完備的裝備制造產業體系,帶動傳統產業加快轉型升級。但目前工業機器人產業還是與本地優勢傳統產業緊密相連,比如其陶瓷裝備、木工裝備分別占全國市場的90%、60%左右,向其他制造門類的拓展進程并不顯著。

                    廣東省經信委人士在接受第一財經記者采訪時對此未予否認。“未來佛山一方面要繼續助推裝備制造業走進更多企業,帶動更多產業智能升級;另一方面,也要推動本地工業機器人企業提高核心零部件環節的自主研發實力。”該人士表示,當地政府也會鼓勵制造企業更多地借助資本市場的投融資功能為自身“造血”。

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